Setelah naga api tumbang, situasi di Dunia Sebelah bukannya reda, malah memanas. Faksi keras di Kekaisaran memanfaatkan sentimen anti-pendatang dan mendorong Pangeran Zorzal naik panggung. Ketika warga dan diplomat dari Jepang dijadikan sandera di ibu kota Sadera, Pasukan Bela Diri Jepang harus menyeimbangkan misi penyelamatan berisiko tinggi dengan aturan keterlibatan yang ketat, sekaligus menjaga citra mereka di mata dunia. Di sisi lain, Itami dan timnya kembali terseret ke tengah konflik. Lelei mengejar gelar penyihir resmi namun jadi target pembunuhan, Piña Co Lada berjuang menyelamatkan jalur diplomasi, dan rekan-rekan dari Alnus harus memilih keberpihakan. Saat intrik politik, sihir, dan operasi militer bertabrakan, pertaruhan bukan hanya nyawa, tapi juga masa depan hubungan dua dunia.
